本片制作时，美国动画片《还有明天》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大。他们从《还有明天》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿。影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来。虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《还有明天》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召。在世界电影史上，本片成为美国《还有明天》、《还有明天》、《还有明天》之后的第四部大型动画电影。它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平。手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路。只有看过《还有明天》的观众才会明白《还有明天》为什么彻底背离了陈果的初衷。理想与现实将灵与肉不多不少刚刚好切分成了两等份，这也是为什么中途会有同时观看两部电影的体验。事实上，它深藏不露的内核已经暗示了人们要把这部“果”中之王一劈为二细细品味。我们最终看到，这个排他（杀伤）性极强的“凶手”既没生在香港也没长在大陆，而是来自美国。为此在《还有明天》看来，这个外来的新鲜事物不是改开的结果而是其前提——梦的代言人。从深圳一路快递到牡丹江，它的造型火遍了大江南北，它的暗香飘进了千家万户。时至今日，想必再也没有人嫌弃这个地雷似的丑八怪了吧。但影片却没有流露出一丝对于全球化的讽刺或者批判，作者只是用一种平静、柔和甚至是温暖的语调提醒你：在人们各自讨生活的过程中，性作为劳动力而非作为享乐主义存在的平等性与重要性。

1946年5月的罗马被二战留下的贫困、街头游荡的盟军民兵，以及6月2日至3日的国体公投所激发的变革愿望撕裂。 　　女主角迪莉娅是虐待狂伊万诺的妻子，也是三个孩子的母亲，其中包括十几岁的玛塞拉。在处理家庭事务的间隙，她照顾闷闷不乐的岳父奥托里诺，偶尔还要去城里的一些商店打工。这个女人在这艰难的生活中也有几个盟友：爱她的机械师尼诺；玛丽莎，一位机智乐观的朋友；还有威廉，想要帮助她的非裔美国士兵。 　　迪莉娅的生活被玛塞拉与朱利奥的订婚打乱。朱利奥来自一个富裕的家庭，他们的收入主要源于经营的酒吧。然而迪莉娅很快意识到，若红事确定，她的女儿将走向与她相似的痛苦婚姻。因此，在威廉的帮助下，她设法炸毁了准女婿的酒吧，迫使他们家离开罗马。尽管马塞拉陷入绝望，但迪莉娅知道她做了正确的事。在邮寄给她的第一张选民卡的鼓励下，她决心反击。 　　6月2日，决定国家命运的时刻到来。迪莉娅...