伏羲卧于洛水之畔，见白马驼书而来，又由河中得龟甲一枚，是以，独创先天八卦于世，通透世间万法。伏羲允诺女娲教化世人，一传用火之法抵御猛兽来袭，二传耕织之法解决世间饥寒，三传武器铸造之法猎食走兽，四传音律诗歌抒发胸臆，又请鸿钧传下修炼之法教世人强身健体，益寿延年，故而伏羲被世人称为人皇。
然而，好景不长，人生而有七情六欲，手中有了力量难免起了倾轧之心，人人结成部落，部落之前为了各种各样的资源相互攻打，一时之间战火燃遍神州。
伏羲与人类通婚诞下炎帝，炎帝承父之志，游走世间尝遍百草，世称神农氏。是时，黄帝来犯，刑天请战，炎帝不愿生灵涂炭，偏居一隅不战而降。刑天心有不甘，战黄帝于常羊山下，黄帝斩其首葬于常羊山，刑天失去头颅战意不止，以乳为目，以脐为口，左手执干，右手握戚，令人胆寒。刑天最后战败，肉身不止所踪，干戚却因为缠绕着刑天的战意和滔天的煞气无人可用，被葬于常羊山。
黄帝征战神州，所过之处势如破竹，然而另外一边有一位部落首领，名为蚩尤，凶名赫赫，战功彪炳不弱于黄帝。蚩尤天生神力，骁勇善战，没用多少时间就当上了九黎族首领。当上九黎族首领之后的蚩尤并不满足，继续开疆拓土。