庐山智斗蒋介石
现在，蒋介石的头一项大事，就是约周恩来上庐山谈判。极富戏剧性的是，曾被蒋介石以银元悬其首级的周恩来，以公开、合法的身份，与蒋介石于3月下旬，在杭州举行了首轮正式谈判。
中共中央常委、中共中央组织部部长、中共西北军事委员会副主席周恩来，这年39岁。国民党中央副主席、国民政府兼行政院长、军事委员会委员长蒋介石51岁。
应蒋介石之邀，周恩来于6月4日上庐山，与蒋进行国共两党的第二轮正式谈判。
这一天，陪同周恩来由南京来庐山的有：国民党中央执行委员、国民政府委员、西安事变后才恢复中央银行总裁职务的宋子文，宋美龄，国民党中央执行委员、国民党中央党部组织部调查处总干事张冲（他自1937年2月起，受蒋介石的委派，为国民党与共产党联系、谈判的代表）。
这一天，与他同行上庐山的还有新编第一军军长邓宝珊，国民政府国防会议委员、国民党中央监察委员杨虎城上将。
3月初，杨虎城离西安到达南京。国民党中央组织部调查处的特务曾有对杨进行暗杀的计划。但由于所物色的行凶人有所顾忌，未遂。3月29日，蒋介石在杭州召见杨虎城，要他辞去西安绥靖主任之职，出国“考察”。作为蒋对他因西安事变的公开报复的开端。5月7日，蒋正式免除了杨虎城的西安绥靖主任的职务。